新能源物流车整体市场发展
整体销量:通过分析近四年的新能源物流车销量,2021年和2022年销量的高增长,一是社区团购在疫情期间的高速扩张,带动了城配物流车辆销售,在2023年逐步退潮;二是购置补贴政策退场,购车需求在2022年大量前置。也因此2023年受到了一定波动影响,1-10月累计销量目前增速32.4%,表现未达预期。
市场结构:2023年1-10月,中面、微卡、小卡销量已超越去年整年销量。面系车型在今年呈现出增长乏力,一方面因为面系车型在物流车市场本身占比小,需求较少;另一方面是面系车新能源渗透已处高值,向上空间较小。
销售区域:近四年,只有广东、四川、江苏、湖南、重庆一直出现在销量TOP10区域中。山东和浙江新能源物流车销量持续提高,其中山东是今年首次进入TOP10,发展潜力较大。整体来看,新能源物流车向下沉市场渗透的趋势明显,但目前一线和新一线城市依然是主体,合计份额依然超五成。今年,二线和三线城市的发展较为明显。
动力类型:新能源物流车市场以纯电动为核心,2020年~2022年一直维持在99%左右,进入2023年,插电式混动车型有所突围,份额增至2%,其实我们认为插电混动在卡系车型中有一定上升空间,因为减少了里程焦虑,可以上绿牌,还能满足B端客户的节能减排需求。
TOP10企业:近四年,新能源物流车企业销量TOP10相对稳定,只有两家企业退出、两家企业补位、一家企业一进一出,分别是南京金龙2021年退出、厦门金旅在2022年退出,上海申龙2022年首进2023年便退出,上汽大通从2021年进入持续至今,长安汽车于今年首次进入前十。CR10持续提升,远程的龙头优势逐步明显。
新能源物流车面系车型市场发展
销量变化:新能源物流车面系车型保持增长,但2023年以来,增速明显放缓,前十月累计销量增幅由去年87%缩减到了14.9%。中面车型迅速热销,已经占了近七成面系车型销量份额。
销售区域:广东、江苏近四年一直位居面系车型销量前二位。四川、重庆和陕西也常驻TOP10。山东一直持续增长,在2023年首次进入TOP10,便取得第四位。
TOP10企业:新能源面系车型企业销量TOP10集中度逐步提升,2023年1-10月的CR10已达86.6%。依托中面车型的热销,远程和开瑞已经形成一定优势,与其他企业拉开距离。
TOP10车型:瑞驰EC35II作为微面车型的常青树,连续三年占据面系车型销量榜冠军,在中面兴起的23年也维持住了前三的位置。
新能源物流车微小卡车型市场发展
销量变化:新能源微小卡市场近几年一直维持高位增长,2023年1-10月累计销量同比增幅96.9%,虽然有在持续缩减,但依然远高于整体市场的增速。微卡车型销量为主,小卡占比有在逐步扩张。
销售区域:川渝和广东作为微小卡的核心销售区域,2020年~2021年占比超五成,进入2023年,四川和重庆销量并不理想,广东成为独大局面。
TOP10企业:重庆瑞驰在新能源微小卡市场一直优势稳定,2021年以来一直稳居首位。远程商用车近两年提升速度很快,但超越瑞驰还有一定距离。
TOP10车型:新能源微小卡市场车型近两年新车较多,瑞驰EC31是唯一能在四年内进入TOP10的车型,且依然能在2023年1-10月的销量占比中拿下冠军。
新能源物流车轻卡车型市场发展
销量变化:进入2023年,新能源轻卡市场销量一直处于逐月递增的良好态势,1-10月累计销量同比增长64.8%,增幅也超出整体市场,成为新能源物流车市场增长的核心动力之一。
销售区域:广东、四川和北京是轻卡车型近四年主要的销售地区。
TOP10企业:2021年以来,远程、北汽福田和东风汽车一直稳居轻卡销量前三。
TOP10车型:轻卡市场车型更新较快,近两年远程星智H和福田智蓝轻卡稳居前两位。
完整报告内容:
地点:成都
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地点:苏州
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