在政策的持续推动下,市政工程建设领域批量应用新能源重卡运输已经成为大势所趋,促进了新能源自卸车销量增长。随着用户的增多,更多企业、资本加入新能源重卡赛道,预计新能源重卡销量将持续增长。
新能源自卸车(简称自卸车,含自卸式垃圾车,下同)是新能源重卡的重要车型,在市政工程建设等高耗能企业的短倒运输领域表现出色,环保、零排放为应用企业赢得了“绿色积分”,为城市的绿色交通做出了贡献。据电车资源统计(数据来源:上险数据),在2023年1-5月新能源自卸车销售1986辆,同比增15.80%,其中5月份销售348辆,同比增78.46%,环比降40.41%。【按GB/T 15089--2001《机动车辆和挂车分类》标准,以N3为车型分类标准,符合国家工信部新能源汽车规定,本文新能源重卡仅指整车总质量≥12000kg的纯电动重卡、燃料电池重卡、插电式(含增程式) 混合动力重卡车辆,包含牵引车(含半挂牵引车)、自卸车(含自卸式垃圾车)、载货车、搅拌车、专用车(环卫类与工程类等)等,不包含底盘、军车、出口车辆】
新能源自卸车销量近2000辆 占比超两成
据电车资源数据,2023年1-5月新能源重卡销售8767辆,其中,新能源自卸车销量近2000辆,达到1986辆,占比22.65%,是为新能源重卡的重要车型。
2023年1-5月,新能源牵引车销售4267辆,新能源搅拌车销售1389辆,新能源专用车(环卫类与工程类等)销售1015辆,新能源载货车销售110辆。
换电自卸车占比超六成
据电车资源统计,在2023年1-5月,换电自卸车销售1261辆,占比63.49%,占比超过六成,成为自卸车第一大补能车型。其中5月份换电自卸车销售224辆,在当月占比64.37%。预计换电自卸车销量将持续稳定增长。
1-5月,纯电动(不含换电)自卸车销售624辆,占比31.42%,依然为是自卸车的第二补能车型。
在1-5月,燃料电池自卸车销售76辆,占比3.83%,其中5月份销售37辆。
在1-5月,插电式混动自卸车销售25辆。
1-5月城市销量榜单:上海市夺得冠军
新能源自卸车主要应用于城市工程建设等企业的短倒运输领域,已经取得了较好的社会效应和经济效益。据电车资源统计,在2023年1-5月共有78座城市有销售新能源自卸车,环比1-4月增加11座城市。大部分城市的销量在20辆以下,销量超过100辆(含)的城市有6座。其中,上海市销量为165辆,夺得自卸车城市销量榜冠军。
成都市销售129辆,位居第二,鞍山市销售120辆,排第三。
销量超过100辆(含)的城市还有徐州市、日照市、保定市,分别销售103辆、100辆、100辆。
前5月自卸车TOP10企业销量 徐工/三一/重汽居前三
在2023年1-5月,一共有29家新能源重卡企业销售自卸车,总销量为1986辆,同比增15.80%(2022年前5月销量为1715辆)。其中销量超过100辆的车企有7家。
2023年1-5月,销量冠军企业是徐工集团,销售423辆,占比21.30%;销量亚军企业是三一集团,销售405辆,占比20.39%;销量季军企业是中国重汽集团,销售235辆,占比11.83%。
前三企业销量均超过200辆,总销量为1063辆,占1-5月国内自卸车总销量53.52%,头部企业销量较为集中。
与2022年1-5月的销量相比,2023年1-5月新能源自卸车销量稳步增长,,预计全年新能源自卸车销量将持续稳步增长。TOP10企业销量同比2022年1-5月,有8家企业销量为正增长,中国重汽集团、成都青特特种汽车为纯增长,有2家企业出现不同程度负增长。
头部新能源自卸车企业销量出现正、负增长,反映出市场竞争进一步加剧。
5月份自卸车销量同比增78.46%
在2023年5月份,一共有15家新能源重卡企业销售自卸车,总销量为348辆,同比增78.46%,环比降40.41%(2023年4月销量为584辆)。其中月销量超过100辆的车企无。
2023年5月,销量冠军企业是三一集团,销售84辆,占比24.14%;销量亚军企业有两家,分别是陕汽集团与成都青特特种汽车,分别销售50辆,各占比14.37%。
前三企业的总销量184辆,占当月国内自卸车总销量52.87%,头部企业效应明显。
从数据看,TOP10 企业销量占比近99%,销量十分集中。
与2022年5月的销量相比,2023年5月新能源自卸车销量大幅增长。TOP10企业销量同比2022年5月,有9家企业销量为正增长,其中陕汽集团、成都青特特种汽车、中国重汽集团、四川川宏机械为纯增长。另有1家企业销量出现负增长。
头部新能源自卸车企业销量以正增长为主,反应市场对头部企业的自卸车认可度提升。
前5月自卸车畅销车型TOP10 徐工牌换电式纯电动自卸式垃圾车夺冠
在2023年1-5月,新能源自卸车畅销车型TOP10中,前三车型分别是:徐工集团的换电式纯电动自卸式垃圾车(XGA5317ZLJBEVWA 徐工牌)、中国重汽集团的换电式纯电动自卸汽车(ZZ3317V526GZ1SBEV 豪沃牌)、中国一汽集团的换电式纯电动自卸汽车(CA3310P66L7T4BEV 解放牌)。
在自卸车的畅销车型中,有三款是纯电动(不含换电)自卸车,其中,三一集团有两款,徐工集团有一款。
有六款换电自卸车,其中,徐工集团有两款,中国重汽集团、中国一汽集团、三一集团、宇通集团各有一款。
有一款燃料电池自卸车,由陕汽集团销售。
电池领域:宁德时代“一家独大”
据电车资源统计,2023年1-5月新能源自卸车配套的动力电池,磷酸铁锂电池(包含与燃料电池搭配应用)配套数量最高,高达1951辆,占比98.24%,其他电池类型配套数量为35辆,占比1.76%。
据统计,配套动力电池的电池容量为350-351kWh之间的车型占比超一成,电池容量为281-283kWh之间的车型占比超六成。
在1-5月,共有18家电池企业为自卸车提供配套电池,其中有8家动力电池企业(含1家动力电池总成企业),10家燃料电池企业。在配套电池企业中,宁德时代配套1922辆(含选配车型),占比96.78%,全部为磷酸铁锂电池,是新能源自卸车领域配套车型最多的动力电池企业。
湖北亿纬动力有限公司为159辆新能源自卸车配套磷酸铁锂电池(含选配车型),天津荣盛盟固利新能源科技有限公司为35辆燃料电池自卸车配套锰酸锂电池。湖南三迅新能源科技有限公司为56辆新能源自卸车配套磷酸铁锂电池(含选配车型)。
1-5月,有10家燃料电池企业为76辆自卸车提供配套燃料电池(含选配车型),分别是:康明斯新能源动力(上海)有限公司、上海鸿芯氢能科技有限公司、北京聚兴华通氢能科技有限公司、郑州重塑能源科技有限公司、北京亿华通科技股份有限公司、广东探索汽车有限公司、深圳市氢蓝时代动力科技有限公司、上海重塑能源科技有限公司、雄川氢能科技(广州)有限责任公司、国家电投集团氢能科技发展有限公司。
电机领域:苏州绿控位居第一
在2023年1-5月的新能源自卸车销量中,配套的电机企业一共有24家。
配套车型数量超过100辆(含)的电机企业有6家,其中苏州绿控配套超过600辆,高达637辆,特百佳动力配套382辆。
徐州徐工新能源汽车、宇通客车股份、中车时代电动、潍柴新能源科技配套车型均超过100辆(含)。
小结
2023年新能源重卡市场稳步增长,在4月销量实现暴涨之后,5月销量实现稳步增长,预计新能源重卡将持续高速增长。
近期,各地出台政策,加速推广应用新能源重卡,重金补贴重卡换电站,将促使重卡换电站加速建设。完善的补能网络,也将使更多的运输企业增加运营新能源重卡车辆,在市政工程建设领域增加运营新能源自卸车,必将推动新能源自卸车销量增长。
换电重卡优势较明显,减轻了用户的购车成本、缓解了里程焦虑,促使市政工程企业批量运营换电自卸车。随着换电重卡市场火热,不断有企业、资本加入重卡换电领域,推动换电重卡高速发展。换电标准统一加速推进,也将推动换电重卡发展。换电自卸车高效运营,提升了工作效率,加速了运营企业应用换电自卸车。
(文/图 电车资源 赞军)
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